赴美上市确定!陆金所控股有望成美股最大金融科技IPO

继蚂蚁集团、京东数科之后,国内金融科技领域的又一家超级独角兽陆金所控股也启动了 IPO 冲刺步伐。

北京时间10月8日,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)提交上市文件,将以股票代码“LU”,寻求在纽交所上市,承销商包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)等。

根据此前市场传闻的20亿至30亿美元融资规模估算,陆金所控股或将成为美股市场迄今最大的金融科技 IPO。在此次 IPO 之前,陆金所控股已经完成了三轮总额超过31亿美元的融资,最后一轮融资的对应估值约为394亿美元,折合人民币超过2 600亿元。

作为中国平安旗下科技业务的排头兵,陆金所控股被认为是中国平安深化综合金融战略、建立以科技引领综合金融模式的核心业务之一。

从业务表现来看,虽然背靠中国平安,但2020年上半年,陆金所控股来自平安的收入仅占总收入的3.4%。陆金所控股主营业务分为零售信贷和财富管理两大块,零售信贷主要基于“平安普惠”展开,财富管理基于大家熟知的“陆金所”展开。

招股书披露,2020年上半年,陆金所控股的总收入为256.8亿元,净利润为72.7亿元,净利率为28.3%。2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,年化复合增长率达31.1%。

2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,年化复合增长率为48.65%;净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。

从已披露的招股书来看,陆金所控股此次 IPO 暂未定价,融资额度暂未确认,招股书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次 IPO 的实际融资额。

此前市场有传闻称,陆金所控股 IPO 的目标融资额约为20亿至30亿美元。若此 IPO 目标达成,陆金所控股或将成为美股市场迄今最大的金融科技 IPO。

2020年是金融科技公司 IPO 大年,从蚂蚁集团到京东数科再到陆金所控股,三家中国金融科技独角兽都不约而同启动 IPO 进程,其中蚂蚁集团和京东数科申请科创板上市。

截至目前,据《2020年胡润全球独角兽榜》显示,蚂蚁集团以人民币1万亿市场价值排名第一(金融科技分榜第1),陆金所控股和京东数科分别以人民币2 700亿元和1 300亿元排名第4(金融科技分榜第2)和第12(金融科技分榜第5)。

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