达达集团递交赴美上市招股书 京东为其第一大股东

达达集团于北京时间5月13日凌晨正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件,计划以“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,或将成为“即时零售第一股”。

据悉,达达集团联席主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞集团,IPO资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群,以及一般企业目的。

招股书显示,达达集团收入近三年持续高速增长,尤其2019年下半年实现加速增长:同比增速达90%,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。在收入加速增长的同时,公司的整体运营费率呈大幅下降趋势,达达集团亏损率近三年持续收窄,经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%。

达达集团是中国领先的本地即时零售和配送平台,旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。招股书援引艾瑞咨询的报告称,达达快送是2019年国内订单量最多的本地即时配送平台,而京东到家同样也是2019年国内GMV排名第一的本地即时零售平台。

此外,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万,此时上市融资,应意在谋求布局新的发展阶段,如加速下沉、拓展合作业态、增强技术创新与赋能。

董事会名单中,达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO, 董事还包括达达集团联合创始人及CTO杨骏,京东零售集团CEO徐雷、京东集团高级执行副总裁及京东物流集团CEO王振辉、京东集团高级副总裁及京东零售集团CFO许冉、沃尔玛中国总裁及CEO朱晓静、红杉资本中国基金合伙人周逵。

在具体的股权分配上,达达集团招股书显示,在IPO前,京东持有该公司415,144,470股普通股,持股比例为51.4%,为其第一大股东。

1月9日,达达集团传出上市消息,有报道称,达达集团已向美国证券交易委员会秘密递表,最快于2020年上半年正式挂牌上市,预计募资规模约为5亿美元。对此,达达集团回应称,不予置评。

公开资料显示,2019年12月2日,由达达和京东到家合并而成的“新达达”正式更名为达达集团,并计划于当月开始陆续完成线上线下各场景的更新。

据悉,在2015年达达与京东到家合并之前,达达共完成了4轮融资,分别是:来自红杉资本中国的数百万美元的A轮融资;数千万元的B轮融资;1亿美元的C轮融资;以及3亿美元的D轮融资。合并之后,达达-京东到家先后完成3笔战略融资,其中,最新一轮5亿美元的融资,由沃尔玛和京东分别增持。

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