达达集团递交赴美上市招股书 京东为其第一大股东

达达集团于北京时间5月13日凌晨正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件，计划以“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市，或将成为“即时零售第一股”。

据悉，达达集团联席主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞集团，IPO资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群，以及一般企业目的。

招股书显示，达达集团收入近三年持续高速增长，尤其2019年下半年实现加速增长：同比增速达90%，2020年一季度收入增速进一步提升至109%。在收入加速增长的同时，公司的整体运营费率呈大幅下降趋势，达达集团亏损率近三年持续收窄，经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%，2020年第一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%。

达达集团是中国领先的本地即时零售和配送平台，旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。招股书援引艾瑞咨询的报告称，达达快送是2019年国内订单量最多的本地即时配送平台，而京东到家同样也是2019年国内GMV排名第一的本地即时零售平台。

此外，截至2020年一季度，达达快送已覆盖2400余个县区市，京东到家覆盖700余个县区市；截至2020年3月31日的12个月里，京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万，此时上市融资，应意在谋求布局新的发展阶段，如加速下沉、拓展合作业态、增强技术创新与赋能。

董事会名单中，达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO， 董事还包括达达集团联合创始人及CTO杨骏，京东零售集团CEO徐雷、京东集团高级执行副总裁及京东物流集团CEO王振辉、京东集团高级副总裁及京东零售集团CFO许冉、沃尔玛中国总裁及CEO朱晓静、红杉资本中国基金合伙人周逵。

在具体的股权分配上，达达集团招股书显示，在IPO前，京东持有该公司415,144,470股普通股，持股比例为51.4%，为其第一大股东。

1月9日，达达集团传出上市消息，有报道称，达达集团已向美国证券交易委员会秘密递表，最快于2020年上半年正式挂牌上市，预计募资规模约为5亿美元。对此，达达集团回应称，不予置评。

公开资料显示，2019年12月2日，由达达和京东到家合并而成的“新达达”正式更名为达达集团，并计划于当月开始陆续完成线上线下各场景的更新。

据悉，在2015年达达与京东到家合并之前，达达共完成了4轮融资，分别是：来自红杉资本中国的数百万美元的A轮融资；数千万元的B轮融资；1亿美元的C轮融资；以及3亿美元的D轮融资。合并之后，达达-京东到家先后完成3笔战略融资，其中，最新一轮5亿美元的融资，由沃尔玛和京东分别增持。